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2016

年

12

月期

第

3

四半期決算説明資料

目次

. 2016

年

12

月期第

3

四半期

決算概要

2016年12月期 第3四半期決算 ト 2016年12月期 第3四半期決算 概要 事業セ メント別 状況 ．

. 2016

年

12

月期第

3

四半期

財務諸表概要

連結貸借対照表 概要

・・・・3 ・・・・4 ・・・・5 6

・・・・8 ・・・・9

.TOPICS

UNCOVERTRUTH 約4億円 資金調達 実施

第14回 日本テ ロ ーFast50 21位 受賞 ・・・・ 11 ・・・・12

. 2016

年

12

月期通期 業績見通し

い

2016年12月期 業績見通し 概要

2016年12月期 利益増加要因 ・・・・

14 ・・・・15

.

配当金額

い

2016年12月期 中間配当及び期末配当予想 つい ・・・・17

2016

年

12

月期

第

3

四半期決算

連結

為替 影響

あ

前年並

利益水準

IT

ソ

ー

ン事業・そ 他 事業

順調 進捗



国内

ー 事業 前年 上回

推移 好調 Ｉ ソ

ー

ン事業 そ 他

事業 寄与

連結全体

売上高 営業利益 概 予定通

推移



海外

ー 事業

け 売上高

為替 影響 あ 前年 下回 結果

前年同期

為替 変動

売上高へ 影響額

477

百万円



IT

ソ

ー

ン事業 期初 予想通 進捗し 前年比約

19

％増 水準 推移



WEB

ー

ン 事業

ー

ン事業

期初 予想 大 く上回

進捗 前年比

150

％超え 達成

4

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2016

年

12

月期

第

3

四半期決算 概要

_{連結全体 既存事業会社 成長及び新規連結子会社 寄}

与 連結売上高 6.3％ 増収

前年同期 人員採用 抑え い 原価部門 人件費

増加し 等 各利益 い 前年 下回

四半期純利益 い 前期 ＆Ｄ社 株式取得

負 発生益等 166百万円 計上し 今期 い

UT社 け 第三者割当増資 実施 い 連結

範囲 除外し 持分変動利益(159百万円) 計上

単位：百万円

2015

年

12

月期

第

3

四半期累計

2016

年

12

月期

第

3

四半期累計

2016

通期

年

12

月期

前年同期 比較 業績予想 差異

 連結売上高 主 海外 ー 事業 け 進捗及び

為替 影響 通期 予想 対 進捗率 65.6％

 _{売上進捗 ン 伴い 売上総利益 進捗 予想 下}

回 進捗 留 販管費 い 各種費用 コン

ー 計画 下回 推移

 経常利益以下 為替差損及び持分法投資損失 計上

(計69百万円) 業績予想 下回 結果

 _今期3 い 特別利益 社 増資 伴う持分変動

利益(159百万円 計上 特別損失 Kadence Vietnam

減損損失(34百万円) 計上

業績予想

売上高

営業利益

経常利益

四半期純利益

1,251

611

607

1,213

418

404

640

652

674

実績

実績

10,199

10,839

16,535

四半期純利益

3

.2

％減

営業利益

53

.9

％

事業

ン 別 状況

・・・ ー

ン

ー

関

事業

・・・

・

ー

ン向け ー

企画・開発・運用事業

ー 事業(国内・外)

Ｉ ソ ー ン事業

・・・

Web

ー

ン 事業

ー

ン事業等

そ 他 事業

単位：百万円

※事業セ メント 売上高 外部売上 記載し お す

売上高

10,199

10,839

+640

+6.3%

ー 事業 国内

5,940

6,480

+541

+9.1%

ー 事業 海外

2,957

2,563

▲ 393 ▲さ3.3%

Ｉ ソ

ー

ン事業

1,133

1,348

+215

+19.0%

そ 他 事業

170

447

_{+278 +163.8%}

2ごさす年さ2月期

第3四半期累計

2ごさず年さ2月期

6

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事業

ン 別 状況

ー 事業

い

Ｉ ソ

ー

ン事業

い



国内 売上高

い

医療系及び新領域

ー

好調 推移し

概 予定通

水準 推移し 前年同期比

9.1

％増



海外各社

い

各国・拠点

好・不調

あ

上期 続 為替 前年・期

初想定 比較し 円高 水準

い

前年・期初予想 下回 結果



ン 利益

い

主 国内

け 売上増加

粗利増 加え

各種費用 コン

ー

し 結果

ー 事業全体

前年 上回 水準



積極的 営業展開

新規・既存顧客

前期及び期初 予想 上回 受注 獲得



前年及び今期

新規連結 開始し

ー 会社 寄与 あ

前年同期 大幅 上回

売上高 計上 人員増加 伴う人件費 増加等

前期 やや下回

ン 利益

そ 他 事業

い



WEB

ー

ン 事業

ー

ン事業

今後 成長

人員採用

採用費・

人件費等 増加

前年・期初予想 上回 売上進捗 達成



ン 利益

前年同期 営業損失

上期 続 営業黒字 継続

8

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単位 百万円

連結損益計算書 概要

百分比 百分比

売上高

10,199

10,839

売上原価

5,961

6,452

売上総利益

4,238

4,387

販売管理費

3,586

3,713

人件費 2,175 21.3% 2,229 20.6% +2.5%

外部委託費等 307 3.0% 351 3.2% +14.2%

地代家賃 225 2.2% 214 2.0% ▲す.ご%

採用費 75 0.7% 114 1.1% +52.8%

営業権償却費 115 1.1% 106 1.0% ▲せ.す%

減価償却費 125 1.2% 104 1.0% ▲さず.せ%

通信費 73 0.7% 80 0.7% +10.1%

保守運用費 30 0.3% 56 0.5% +85.2%

そ 他 461 4.5% 457 4.2% ▲ご.。%

営業利益

652

674

経常利益

611

607

四半期純利益

418

404

第3四半期累計

2ごさず年さ2月期 第3四半期累計

増減率 参考

特別利益及び損失 発生

_前期 1Q 株式取得し R&D社 負

発生益等(166百万円) 計上 今期 UT

社 け 第三者割当増資 実施 い

連結 範囲 除外し 持分変動利益

(159百万円) 計上

_今期3Q い Kadence Vietnam 今後

収益計画 業績進捗 保守的 見直し 減損損失(34百万円) 計上

前期2Q以降 人員採用 積極化 伴う人員増

各種費用 人件費+55百万円 採用

費+39百万円 保守運用費等+26百万円

増加

各種費用 増加 +120百万円

営業外費用 増加 +61百万円

_{借入金 増加 支払利息}(+6百万円)

為替変動 為替差損(+4百万円)

持分法投資損失 計上(+33百万円)

連結貸借対照表 概要

単位 百万円

流動資産 6,423 5,515 -907

現金及び預金 2,384 1,946 -438

受取手形及び売掛金 2,993 2,430 -563

そ 他 1,045 1,139 94

固定資産 3,548 3,281 -266

建物 285 283 -2

工具 器具及び備品 167 158 -9

ソ 283 213 -70

1,956 1,606 -350

投資有価証券 114 94 -20

関係会社株式 209 265 56

敷金 416 482 66

繰延税金資産 42 42 0

そ 他 75 138 63

総資産 9,970 8,796 -1,174

2ごさす年さ2月末 2ごさず年9月末 増減

固定資産( )

_{当会計期間 償却 計上及び}

為替換算 残高 減少

流動負債 4,090 3,120 -970

買掛金 1,048 981 -68

短期借入金 542 388 -154

年内返済予定長期借入 578 705 127

さ年内償還予定社債 30 10 -20

未払金こ未払費用 716 525 -191

未払法人税 428 150 -278

そ 他 748 362 -386

固定負債 1,935 1,842 -94

長期借入金 1,677 1,616 -61

資産除去債務 107 117 10

退職給付 係 負債 63 58 -5

繰延税金負債 68 41 -28

そ 他 20 10 -10

総負債 6,025 4,962 -1,063

純資産 3,945 3,834 -110

資本金こ資本剰余金 1,095 1,139 +44

利益剰余金 2,619 2,878 +259

そ 他 包括利益累計額 59 -338 -397

新株予約権 16 15 -1

少数株主持分 156 139 -17

自己資本比率 37.8% 41.8% +4.0p

2ごさす年さ2月末 2ごさず年9月末 増減

四半期純利益 稼得 利益剰 余金 増加

_{為替 変動 為替換算調整額} 変動 ▲342百万円

純資産

_主 Kadence社 株式取得

借 入 借入金等 返済 短 期・長期借入金 減少

_当第3四半期 資金繰 安定 500百万円 借入 実行

UNCOVERTRUTH

約

4

億円 資金調達 実施

UNCOVERTRUTH

社

Draper Nexus Ventures

ー

ン

ー し 約

4

億円 資金調達 実施

今回 増資

当社 持分 相対的 減少し

伴い

当期第

3

四半期末

持 分法適用関連会社へ

資金調達 目的



開発や事業体制強化

人材採用 将来的 海外展開

推進し 成長 加速

いく

資金調達 引受先



Draper Nexus Ventures

日本 ン

ー

ー ー

ン

12

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ー企業 ン ン

第

14

回 日本

ー

Fast50

21

位 受賞

第

14

回 日本

ー

Fast50

21

位 受賞

受賞 内容

有限責任監査法人 ー

発表し

ー・

・

コ

ニ ー

ン業界 収益

(

売上高

)

基 く成長率

ン ン

い

過去

3

決算期 収益

(

売上

高

)

基 く成長率

136.13

％ 記録し

50

位中

21

位 受賞い し し

日本 ー Fast50 ー

以下DTTL 世界約40 国 び北米・欧州・

太平洋地域 3地域 実施し い ン ン 日

本版 TMT業界 成長性や成功 ン ー い

上場・未上場企業 問わ TMT業界 含 企業 応

募 過去3決算期 収益 売上高 成長率 上位50社

ン ン

詳細 http://www.deloitte.com/jp/fast50

覧く い

日本

ー

Fast50

14

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売上高

14,859

16,535

_+1,676

_+11.3%

ー 事業が国内き

8,336

_9,050

ー 事業が海外き

4,566

_4,782

ねTｿﾘ ｰｼ ﾝ事業

1,704

2,094

そ 他 事業

253

₆₀₉

営業利益

1,233

1,251

₊₁₈

_+1.5%

経常利益

1,185

1,213

+28

+2.3%

当期純利益

559

640

+81

+14.6%

さ株当 当期純利益が円き

30.81

32.76

2ごさす年さ2月期

実績

2ごさず年さ2月期

計画

2016

年

12

月期 業績見通し 概要



各事業

堅調 成長 維持し 連結

11%

増収 計画



ー 事業 海外

い

Kadence

ー

け 進行基準へ 変更 伴う一時的 収

益 無く

特

け 経済環境・為替 状況 考慮し策定



各利益

い

中期経営計画 沿

利益水準 見込

※事業 ン 売上高 外部売上 記載し

2016

年

12

月期 利益増加要因

2016

年

12

月期

業績予想

2015

年

12

月期

実績

営業利益

1

251

営業利益

+18

_百万円

営業利益

1

233

利益率8.3％

ITｿﾘ ｰｼ ﾝ事業 売上増 よ

粗利増

+

38

サーチ事業 売上増 よ 粗利増

+

231

そ 他 事業 売上増 よ

粗利増

+

218

販管費 広告・販促費

増加分

+

67

Kadence

会計基準変更 よ 一時的 収益増加分

191

採用費 費用増加分

+

66

販管費 そ 他 費用増加分

+

145

実質的 営業利益

1

041

前期 特殊要因 除い 場合

16

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

2

4

6

8

10

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

2015

年

2016

年

7.9

9.7

12.6

13.5

％

円

1株当た 配当金額(左軸)

配当性向(右軸)

4.5

※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し お 株当た 配当金 過去 遡及し 記載し お す

※過去 株当た 配当金 分割遡及後 小数点 位 切 捨 記載し お す

3.3

2.1

1.7

0.9

5.0

2016

年

12

月期 中間配当金額 予想通

2.5

円 実施

期末配当金額

い

1

株当

2.5

円 予定

(

通期

.0

円 配当予定

)

2016

年

12

月期 中間配当及び期末配当予想

い

33.1

19.5

15.2

18

会社概要

社

名

株式会社

・ ー

ン

ー

代 表 者

五十嵐

幹

設

立

2013

年

6

月

3

日

資 本 金

5

億

6

,

285

万円

従業員数

連結

1,382

名

う

臨時従業員

235

名

事業内容

ー 事業・

IT

ソ

ー

ン事業他

持株会社体制へ 移行 伴い新規設立

20

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事業領域～

ー

総合 ー

ン

ー へ～

ー

_ー

+

ン

ー

ー

ン

ー

_ソ

ー

_ー

ン

_ン

ー

ン

ー

+

主

ー 会社一覧

Marketing Research(Japan)

ー ン ー (日本国内)

ー ン ー

ー 提供 ー実施及びコンン ー ー企画設計ン

顧客行動分析 業務コン

ン 提供 生活者 ン

読 解く専門性 持

顧客行動分析

業務コン ン

・ 領域

ー ン ー 事業

海外進出 特化し 調査・

コン ン ・

22

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主

ー 会社一覧

Marketing Research(Overseas)

ー ン ー (海外)

英国 米国及び 展開し

ー ン ー 事業

行う企業 ー

ン ・ ン ー 拠点

欧米 ン ン 持

ー ン ー 会社

北米 い 疾病

医療従事者・患者専用 ニ ー 管理・運営 実施

東南 市場全域 け

ー ン ー 関

ー 提供

王国 びそ 他 地域

主

ー 会社一覧

/ ー ン向けWEB

企画・開発・運用

Panels 提供 ー

WEB/MOBILE ー ン

UI/UXコン ン

ー ン ン ー

One Stop Shop

IT Solution etc.

ITソ ー ンそ 他

ン ー ニ ー管理

ー 関 ー

提供

関連会社

開発・ ン ニ

ン ー 提供 消費者 ー_{最先端 ー} 活用し_ン

ー 提供

WEB 開発・

運用 各種 ー 加工等

24

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拠点一覧

Tokyo Osaka

Hakodate

Shanghai

Bangalore

Singapore New York

New Delhi

Mumbai

Hong Kong Dubai

Boston San Francisco

Ho Chi Minh City Hanoi

London

Bangkok Los Angels

Jakarta

0 500 1,000 1,500

0 5,000 10,000 15,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

国内

ー 事業

ー

海外 Ｉ ソ

ー

ン事業

事業領域・

拡大し

順調 成長

売上高推移

(

事業

ン 別

2008

年

10

月

東証

ー 上場

百万円

各事業 売上高推移

ITソ ー ン事業 ー 事業(海外) ー 事業(国内)

そ 他 事業 百万円

売上高(棒 ：左軸) 経常利益(折 線 ：右軸)

26

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沿革

株式会社 UNCOVER TRUTH 設立

6月 単独株式移転 株式会社 ・ ー ン ー 新設し 持株会社制へ移行

Markelytics社及びMedePanel社 株式取得

8月

ン ー 子会社 Cross Marketing Asia 設立・営業開始

9月

簡易株式交換 株式会社 ー 子会社化

11月 2013年4月

2014年5月 本社 東京都新宿区 移転 東京

2012年5月 中国(上海) 子会社 Cross Marketing China 設立・営業開始

株式会社 ン ソ ー ン事業 一部 譲受し

株式会社 ・コ ニ ー ン 営業開始

2011年8月

2003年4月 東京都渋谷区 創業

2008年10月

株式会社VOYAGE GROUP及びそ 子会社 株式会社 ー 資本・業務提携

2004年1月 東京都中央区 移転

2006年5月

東京証券取引所 ー 市場 上場

11月 欧米 等8ヶ国 展開 Kadence ー 子会社化

関連会社 ー ・ ン ・ ン 連結子会社化

2015年2月

・コ ニ ー ン 函館 子会社 ・ ワー 設立

4月

株式会社 ー 株式会社 ー ン 設立・営業開始

7月

Cross Marketing Thailand Co., Ltd 設立 Jupiter MR Solution 子会社化

8月

・コ ニ ー ン JIN SOFTWARE株式会社 現 株式会社 ・ ・ 子会社化

9月

Japan Publicity社 ー ン 事業譲受

11月

連結業績及び主 指標 推移

売上高

単位：百万円

ー 事業

ITソ ー ン事業

そ 他 事業

営業利益

経常利益

当期純利益

純資産

総資産

2011

年

12

月期

2012

12

月期

年

2013

12

月期

年

2014

12

月期

年

4,424

5,446

6,293

8,141

436

555

725

536

544

581

751

521

330

313

438

245

1,826

2,017

2,558

2,897

2,831

3,088

4,012

7,872

6,663

1,372

106

5,400

876

17

4,619

827

－

4,114

310

－

※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し お 株当た 指標(EPS,BPS) 過去 遡及し 記載し お す

1株当 配当金(円)

EPS(円) BPS(円) ROE(％) ROA(％)

4.5 13.61 150.54 9.5 3.1 3.3 24.62 136.45 19.7 11.01 2.1 17.18 112.42 16.4 10.14 1.7 17.97 99.55 20.1 11.65

2015

年

12

月期

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本資料 関

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